第261章 IPO
1984年8月6日,林棋回到香港,因为,收到高盛公司和远东交易所的通知,新创业出版集团于8月8日正式在远东交易所上市。
即使是不太管公司的日常运营,但这样重大事项还是需要林棋亲自出面。
8月8日这一天上午,香港远东交易所,显得格外的喧嚷。不仅仅大量的金融大佬亮相,大量的媒体也云集,准备报道这一盛况。
林棋、张大海、张茹等等新创业出版集团的股东,意气风发的敲响了开盘的钟声,庆祝新创业出版集团IPO增发股份的成功。
IPO的计划比预期要高得多,原计划增发3500万新股,每股发行价20港元,募集7亿港元。
但由于认购太过于踊跃,整个香港超过十万市民前来排队认购,冻结认购资金规模高达50亿港元。
最终新创业出版公司跟主承销商高盛公司磋商,新股发行价提升到每股30港元,新股发行规模也提升到了5000万股。这样,募集资金规模直接涨到了15亿元。
加上公司原本有1亿原始股,上市增发了5000万股,总股本增至1.5亿股,IPO之后的市值也会直接膨胀到45亿港元。在整个香港的上市公司里面,也是能够排在前20名以内!
能在熊市中做到这般程度,除了因为高盛公司和交易所的卖力支持之外,另外,跟新创业系的影响力有关。
新创业出版集团虽然不是新创业电子公司,但是,毕竟是新创业系首家上市公司,所以,市场闻讯之后,多是纷纷慷慨解囊,抢购新股。
换做是其他同等业绩的公司,在目前是市场环境下,即使上市成功,IPO规模能达到2亿元就算不错了,IPO之后市值估计不太可能超过20亿。
好的商誉,有时候真的可能变成真金白银!
“感谢各位投资者的大力支持,我们新创业系首家公司登陆资本市场,成为一家上市公司。”林棋在上市典礼中说道,“新创业出版集团,创立于79年,是我来香港创业的第一家公司。如果没有出版行业,给我带来了第一桶金,就没有后面新创业电子和新创业系的辉煌……所以,我非常感谢我的合伙人张大海,虽然,他看起来并没有做出什么了不起的事情,但却是一位大智若愚的长者,跟我合作过程中,也非常愉快。正是因为我们的默契,没有闹出公司发展过程中,因为合伙人分赃不均而搞的公司鸡飞狗跳的事情,没有!
在新创业出版公司注册之后,我们一直这样做好自己的事情,我比较懒,事情都扔给张大海先生,张大海总经理和全体公司职员以及作家们的共同努力,我们终于成功登陆香港远东交易所,成为一家上市公司。与此同时,我们还是香港市场占有率最大的出版公司,同时也是市值最大的出版公司。
当然,上市并不是我们的终点,而是起点!
新的起点,我们依然会保持良好的治理和积极的进取、稳健的发展。我们会尽力为长期股东创造价值,并且,努力为股东提供分红回报……
上市之前,我们是一家在香港漫画、小说和连锁书店等等市场占有率最高的公司,而上市之后的计划,我们将会珍惜募集的资金,锐意发展成为世界级的文化出版巨头。香港出版的中文漫画和小说,我们会择优翻译成不同国家的文字,向有利可图的市场推广……
与此同时,一些深入人心备受好评的漫画、小说版权,我们也不仅仅将其当作出版物,而是专业的分析研究其价值,将其进行影视化、游戏化和各种衍生品的改编……是的,我们才刚刚启航!”
现场响起激烈的掌声,很多原始股东,或者是幸运的打新成功,认购到了新创业出版公司新股的投资者,头脑中浮现出发财的场面……
没错,对于一些优质公司以IPO的价格认购,很容易获取惊人的收益。而比IPO更低价的价格,则是原始股认购。在公司还未展开IPO计划之前,不少公司的职员和作者,以每股净资产认购未上市的股份,最便宜时每股甚至不到1港元,即使是去年股权激励,认购原始股的股东,也是以3港元左右的价格获得了股权。
IPO当日,就有不少的原始股股东多则赚了50多倍,少则已经赚到了10倍!
一部分的原始股股东,即使是IPO的价格抛售,也是能够赚钱的,当然,为了保护普通的投资者,所以,原始股股东承诺一年内限制交易。
所以上市初期的交易者,主要是5000万股IPO新股的股东们之间的换手。
上午10点,远东交易所正式宣布开盘。新上市的新创意出版集团的新股成交显得异常活跃,刚刚开盘不久,交易所穿着马甲的现场交易员,不断的提交最新的报价单。
由于自动化交易还不是太普及的现场,场内交易员忙的就像是蚂蚁一般,在不同席位之间穿梭。每个拥有交易席位的职业股票经纪,或是金融机构的员工,都是亢奋异常。
仅仅是开盘一分钟,新创业出版公司的股价就扶摇直上,冲到了40港元一股。持续大涨,让不少的IPO认购股东做出不同的选择,有的继续观望,也就不少见好就收,以高于IPO的价格成交,赚点小钱就满足了。
当然,也有不少没有认购到股票的投资者,盯着不断的电子交易牌上的报价,咬牙下注,提交了更高报价的买单。当然了,很多人提交的报价,还赶不上市场价不断的上涨,所以,提交之后又撤回,重新提交报价单。
大量投资者和投机者的目光关注,使得新创业出版公司成为了今天市场的主角!
整个现场,绝大部分的证券交易,都是新创业出版公司的新股的换手交易。一分钟内处理近5000万元的交易,对于现在的香港交易市场而言,这可是震撼人心的大单。以至于,处理开盘前一分钟累计的成交单,至少要延迟到开盘十分钟才处理完成。
对于这些股票经纪而言,这样的繁忙交易,也给其创造了巨大的佣金收入。
香港股票市场,多年也没有看到过这么热闹的场面了。要知道,近四年的老熊市,耗尽了投资者的现金和激情,绝大部分的投资者,即使持有股票,也很少提交换手订单了。以至于,目前市场上全天交易甚至都不足5000万元。
但是,目前仅开盘之前积累的订单就突破了5000万成交。接下来,交易单的峰值过去之后,全天下来,新创业出版公司的股票换手,既已创造了6亿多元的成交额。
这一天,简直就像是大牛市,不,应该说,新股的大牛市,在新创业出版集团的新股带动下,今年以来发行的一些新股,集体走出了跟其他股票完全不同的行情,而新创业出版集团公司的股票,在收盘之后,股价更是突破80港元一股。
也既是说,上市首日,新创业出版公司的市值突破120亿元以上。
而在没有上市之前,新创业出版集团拥有的净资产也就4亿元出头,正常的业务一年顶多能赚1.5亿元。在香港本地市场而言,潜力已经挖掘的差不多,今后即使不断通过兼并收购出版公司,也是吃力不讨好。毕竟,香港出版市场目前是漫画出版一枝独秀,利润最为丰厚。至于,市场规模最大的报纸,即使做到明报、星岛日报、东方日报那样的程度,净利润也远远不如漫画。
因为,香港的漫画市场,从黄玉郎的时代开始,就一直在涨价。涨价之后,港漫出版不仅仅没有衰退,反而其读者市场,屡创新高,仅凭着漫画书本身,就足以赚到不俗的毛利润。更何况,新创业出版集团把图书的印刷业务,完全转移到了内地的工厂,更是让利润相当于竞争对手翻倍!
比如,黄玉郎的玉郎机构其漫画的售价跟新创业出版公司差不多,其市场份额大概占了香港漫画市场三分之一,但其利润却是逐渐萎缩,从之前破2000万,下降到不足1000万元,这是因为玉郎机构的市场没有增长,与此同时,印刷、人工等等成本增加了,导致利润率在不断的萎缩,由于其不占据市场领导地位,又不敢冒险继续涨价,这造成了其竞争优势不断的下降。
而新创业出版公司占据香港漫画出版市场的60%份额,其漫画出版业务的利润就超过8000万元,绝大部分的利润都是因为印刷成本降低挤出来的,一本漫画降低2元印刷成本,一年销售3000万本,光是这一点优势,就足以挤出6000万元的利润。
即使新创业出版公司去年全年盈利突破2亿元,但想要赚到120亿,也需要60年时间。而IPO不过是瞬间,就让其市值一跃冲天,与此同时,账面上扣除了各种发行成本之后,还有14.5亿元的新募集的资金。
“IPO太爽了,难怪都要IPO!”张大海在第二天,还像是做做梦一般,看着报纸。
新创业出版集团IPO,创造了数名亿万富翁,几十名千万富翁和超过百名百万富翁。
张大海持股仅次于林棋,至今其持有的股权依然有3000万股,按市值算,一下子成为了20多亿身家的富豪,跟过去的那些巨富也是能平起平坐了。
当然,受益最大的肯定是林棋,他持有3700万股,仅这一宗IPO,就带给其30亿元的身价增值。
而新创业出版公司,仅是林棋旗下公司很小的一部分,想到此,张大海才不得不叹服:“今后香港不会有谁,比林棋还有钱了!”
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